Мехмед вернулся в город, где его много лет назад свергли с престола, чтобы ещё раз стать Султаном. Воспоминания о детстве, которое он провёл в Эдирне, словно кошмар надвигаются на него. С одной стороны, он думает, какое ему принять решение об участи Джандарлы, которого он считает причиной своего кошмара, с другой – он отправляется за шехзаде Орханом, который по праву претендует на трон. После того, как Орхан просит убежища на Византийских землях, весь баланс меняется. В преддверии войны между Османами и Византией, решение, которое примет Султан Мехмед, изменит ход истории…
